發(fā)布時(shí)間：2023-11-17 16:35:17 點(diǎn)擊次數：714
2023年初，工信部發(fā)布《“機器人+”應用行動(dòng)實(shí)施方案》，其明確表示在制造業(yè)領(lǐng)域，“推進(jìn)智能制造示范工廠(chǎng)建設，打造工業(yè)機器人典型應用場(chǎng)景。發(fā)展基于工業(yè)機器人的智能制造系統，助力制造業(yè)數字化轉型、智能化變革”。
從“制造”到“智造”的關(guān)鍵基礎設施
在新一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革的時(shí)代背景下，全球各主要經(jīng)濟體積極圍繞以工業(yè)機器人為主的智能制造業(yè)展開(kāi)激烈競爭。作為打造從“制造”到“智造”的關(guān)鍵基礎設施，工業(yè)機器人扮演者愈加重要的角色。
工業(yè)機器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機器人被廣泛應用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中。一般來(lái)說(shuō)，工業(yè)機器人由三大部分六個(gè)子系統組成。三大部分是機械部分、傳感部分和控制部分。六個(gè)子系統可分為機械結構系統、驅動(dòng)系統、感知系統、機器人-環(huán)境交互系統、人機交互系統和控制系統。
隨著(zhù)機器人技術(shù)的不斷發(fā)展，以數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化為核心特征的智能制造模式，正在成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和變革的重要方向。相比于傳統的工業(yè)設備，工業(yè)機器人有眾多的優(yōu)勢，比如機器人具有易用性、智能化水平高、生產(chǎn)效率及安全性高、易于管理且經(jīng)濟效益顯著(zhù)等特點(diǎn)，使得它們可以在高危環(huán)境下進(jìn)行作業(yè)。發(fā)展工業(yè)機器人，不僅可提高產(chǎn)品的質(zhì)量與數量，而且對保障人身安全、改善勞動(dòng)環(huán)境、減輕勞動(dòng)強度、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、節約材料消耗以及降低生產(chǎn)成本都有著(zhù)十分重要的意義。
天眼查數據顯示，現存工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)23.1萬(wàn)余家，其中2023年1-10月新增注冊相關(guān)企業(yè)2.2萬(wàn)余家；
從地域分布來(lái)看，江蘇以4.2萬(wàn)余家相關(guān)企業(yè)在各省份中“領(lǐng)跑”，廣東以及山東緊隨其后，分別擁有3.8萬(wàn)余家、2.3萬(wàn)余家相關(guān)企業(yè)。
從成立時(shí)間來(lái)看，52.8%的工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內，成立在1年以?xún)鹊恼急燃s為27.2%。
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節：核心零部件占比較高 技術(shù)壁壘更高
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由原材料、零部件（上游)、機器人本體（中游）、系統集成（下游）以及行業(yè)應用等幾個(gè)環(huán)節組成。工業(yè)機器人的生產(chǎn)成本結構中，上游核心零部件占比較高，伺服系統、控制器與減速器成本占比超70%，這其中減速器則占到一半，而本體制造僅占15%。究其原因，工業(yè)機器人的驅動(dòng)與控制功能均來(lái)自核心零部件，與本體制造相比，核心零部件的技術(shù)壁壘更高，因此生產(chǎn)成本占比高。
上游：核心零部件占比較高，生產(chǎn)成本較高
上游零部件環(huán)節主要包括：控制器、伺服電機、減速器以及執行系統等。其中，控制器、伺服電機和減速器是生產(chǎn)工業(yè)機器人的關(guān)鍵零部件，也是國內外工業(yè)機器人著(zhù)力打造的核心競爭力之所在。就開(kāi)發(fā)的難易程度而言，控制器是工業(yè)機器人開(kāi)發(fā)的配套設備，開(kāi)發(fā)難度中等；伺服電機是工業(yè)機器人的核心驅動(dòng)機構，開(kāi)發(fā)難度中上；減速器是封閉在工業(yè)機器人剛性殼體內的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨立部件，開(kāi)發(fā)難度最高。
中游：機器人本體
工業(yè)機器人本體生產(chǎn)商主要負責組裝和集成工業(yè)機器人本體。目前內資品牌機器人銷(xiāo)售占比不斷上升。根據機經(jīng)網(wǎng)數據，2015年到2020年中國機器人本體市場(chǎng)的內資占比由18.6%提升至28.6%，2021年內資占比進(jìn)一步升高，為33.7%。目前內資工業(yè)機器人本體生廠(chǎng)商主要集中于中低端市場(chǎng)，高端應用市場(chǎng)仍被發(fā)那科、庫卡、ABB、安川四家外資企業(yè)占據。高端市場(chǎng)被“四大家族”壟斷，國產(chǎn)品牌埃斯頓向龍頭靠攏。根據MIR Databank統計的中國工業(yè)機器人出貨量數據，2021年“四大家族”合計共占據市場(chǎng)份額的41.5%，分別為發(fā)那科（13%）、ABB（12.3%）、安川（8.8%）、庫卡（7.4%）。國產(chǎn)龍頭埃斯頓市場(chǎng)份額為2.4%，排名第十一位，匯川與新時(shí)達等內資品牌也排名靠前。
下游：機器人集成系統
工業(yè)機器人系統集成商處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游應用端，根據不同的場(chǎng)景與用途，負責對工業(yè)機器人本體進(jìn)行針對性的系統集成和軟件二次開(kāi)發(fā)，使其擁有特定的工作能力。
工業(yè)機器人應用領(lǐng)域：自動(dòng)化生產(chǎn)、汽車(chē)制造、物流等領(lǐng)域廣泛應用
機器人市場(chǎng)應用加速拓展，2022年工業(yè)機器人裝機量占全球比重超過(guò)50%，穩居全球第一大市場(chǎng)，制造業(yè)機器人密度達到每萬(wàn)名工人392臺。工業(yè)機器人被廣泛應用在自動(dòng)化生產(chǎn)、汽車(chē)制造、物流、醫療、3c電子等領(lǐng)域。
自動(dòng)化生產(chǎn)。在自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域中，工業(yè)機器人是一種非常重要的設備。它可以進(jìn)行重復、繁瑣、危險或高精度的工作，讓傳統的勞動(dòng)力解放出手來(lái)學(xué)習更具有創(chuàng )新性的工作。在生產(chǎn)線(xiàn)上，工業(yè)機器人可以自主地進(jìn)行零件裝配、檢測和包裝等任務(wù)，增加了企業(yè)的生產(chǎn)效率。此外，工業(yè)機器人的可編程性和高精度控制技術(shù)，還能夠快速適應不斷變化的生產(chǎn)需求，實(shí)現批量或小批量生產(chǎn)的快速轉換。
汽車(chē)制造。在汽車(chē)制造行業(yè)，工業(yè)機器人在汽車(chē)制造業(yè)中有著(zhù)廣泛的應用。在汽車(chē)制造過(guò)程中，工業(yè)機器人可以承擔焊接、噴漆、裝配和點(diǎn)膠等各種任務(wù)，從而提高生產(chǎn)線(xiàn)的效率以及提高產(chǎn)品質(zhì)量。而且在汽車(chē)零部件制造中，工業(yè)機器人也可以用于模具鑄造、銑削和鉗制等多種工藝過(guò)程中，提高了生產(chǎn)效率和良品率。
物流。在物流行業(yè)中，工業(yè)機器人在物流行業(yè)中的應用也越來(lái)越廣泛。它可以用于處理和分揀貨物、倉儲管理和運輸等多個(gè)環(huán)節，提高了物流的效率和安全性。工業(yè)機器人也可以幫助企業(yè)減少人員成本，并降低操作風(fēng)險。
3C電子。在3C電子行業(yè)中，工業(yè)機器人已被廣泛應用于手機等電子產(chǎn)品的制造和包裝。它們以高度靈活的方式移動(dòng)和操作，可以精確地執行復雜的組裝任務(wù)，為生產(chǎn)線(xiàn)的高效自動(dòng)化提供了關(guān)鍵支持。工業(yè)機器人可以提高生產(chǎn)效率。它們能夠自動(dòng)化完成重復性工作，不僅能夠提高制造速度，還能夠減少人工錯誤。此外，機器人系統的高精度執行能力可以確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品精度和質(zhì)量符合要求，從而有效地避免了人工操作錯誤對產(chǎn)品品質(zhì)帶來(lái)的不良影響。
醫療。在醫療行業(yè)中，工業(yè)機器人在醫療領(lǐng)域也有著(zhù)許多的應用，它可以用于進(jìn)行手術(shù)、治療和康復等多種工作，提高了工作的精度和安全性。此外，工業(yè)機器人還可以幫助醫院解決醫護人員不足的問(wèn)題，為病人提供更多樣化的康復治療方案。
投融資分析：江蘇、上海、廣東三地融資事件數量位居前列
中國龐大的制造業(yè)體量孕育出全球最大的工業(yè)機器人市場(chǎng)，自 2013年以來(lái)，中國已多年占據著(zhù)全球最大工業(yè)機器人消費市場(chǎng)。工業(yè)機器人作為智能制造領(lǐng)域的“明珠”，也是持續受到風(fēng)險投資機構的關(guān)注。
從融資事件的行業(yè)分布來(lái)看，機器人本體相關(guān)的融資事件數量位居前列，擁有60起；除此之外，智能裝備、物流裝備、倉儲服務(wù)等于工業(yè)機器人密切相關(guān)的下游應用領(lǐng)域也是投融資熱點(diǎn)。
從融資事件的地域分布來(lái)，省/直轄市一級來(lái)看，江蘇、上海、廣東三地融資事件數量位居前列，分別有16起（江蘇、上海并列）以及15起；從市一級來(lái)看，深圳、南京以及合肥所擁有的融資事件數量靠前，分別有11起、10起以及4起。從融資事件的地域分布可明顯看出工業(yè)機器人與制造業(yè)強省的關(guān)系也是非常緊密，有力支持了制造業(yè)升級。
從融資事件的輪次分布來(lái)看，戰略融資、A輪、B輪位居前列，分別有14起、12起以及11起。
從投融資機構“出手”情況來(lái)看，藍馳創(chuàng )投、道生資本以及聯(lián)想創(chuàng )投等機構均榜上有名；除機構之外，產(chǎn)業(yè)資本諸如：比亞迪、海爾、科沃斯等知名企業(yè)也出現了環(huán)動(dòng)科技、天創(chuàng )機器人等企業(yè)的投資人名單中。
專(zhuān)利分析：2023年1月迄今為止，已有1400余項的專(zhuān)利申請
工業(yè)機器人作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，專(zhuān)利技術(shù)的申請數量從側面顯現出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技含量與技術(shù)水平。
從工業(yè)機器人專(zhuān)利申請總量來(lái)看，申請專(zhuān)利數量已超萬(wàn)項，其中，實(shí)用新型以6200余項位列第一，發(fā)明專(zhuān)利5100余項位列第二，外觀(guān)設計以880余項位居第三。
從專(zhuān)利申請的年度分布來(lái)看，從近三年（2020-2022）專(zhuān)利申請量逐年上升，從1500余項到2100余項，有了大幅的提升。另外，2023年1月迄今為止，已有1400余項的專(zhuān)利申請。
六、發(fā)展前景：性能提升和價(jià)格下降 國產(chǎn)替代前景廣闊
國產(chǎn)機器人性能提升、價(jià)格下降，經(jīng)濟效應顯著(zhù)。根據國家統計局數據，工業(yè)機器人產(chǎn)品的進(jìn)口均價(jià)由2019年的16.23萬(wàn)/臺逐漸下降至2022年的8.52萬(wàn)/臺，一般情況下國產(chǎn)機器人的價(jià)格低于進(jìn)口機器人。隨著(zhù)性能提升和價(jià)格下降，工業(yè)機器人應用的經(jīng)濟效應更加顯著(zhù)，將有助于工業(yè)機器人行業(yè)拓寬應用場(chǎng)景、擴大下游需求。
產(chǎn)業(yè)升級和國產(chǎn)替代描繪廣闊前景。一方面源于產(chǎn)業(yè)升級。我國經(jīng)濟正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長(cháng)動(dòng)力的攻關(guān)期，迫切要求勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉型升級。產(chǎn)業(yè)升級將帶動(dòng)大量工業(yè)機器人市場(chǎng)需求。另一方面，國家提出了工業(yè)機器人的國產(chǎn)化目標?！吨袊圃?025》設定了國產(chǎn)工業(yè)機器人發(fā)展的目標，對國產(chǎn)機器人和關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化率均提出明確要求；《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》明確，我國“到2025年，一批機器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機綜合指標達到國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類(lèi)產(chǎn)品水平?！眹a(chǎn)工業(yè)機器人憑借迅速突破的產(chǎn)品性能、更具優(yōu)勢的性?xún)r(jià)比和服務(wù)水平，逐步提升市場(chǎng)份額。
機器人出海將成為未來(lái)發(fā)展的重要方向。國內工業(yè)機器人的性能短板正在逐漸補齊，隨著(zhù)國內制造業(yè)“走出去”以及全球制造業(yè)向東南亞、拉美的轉移，機器人出海將成為未來(lái)發(fā)展的重要方向。
天眼查研究院認為，在數字經(jīng)濟的引領(lǐng)之下，在數實(shí)融合的背景之下，大力發(fā)展工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)，有效推進(jìn)中國制造業(yè)結構轉型升級，有助于持續增強和保持中國制造在國際市場(chǎng)的競爭力。
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